浅析：复盘B2B这四年这些赛道刚刚迎来最好的时机
度比上游快，使得现在有了最好的切入时机。最后问题是，我们就这么多钱，投哪些呢？统计局有一个全国规模以上批发市场成交额的统计，大概有200个品类，这个对我们很有用。调研发现B2B能挣钱能是的是批零差价，出厂价格和零售商中间的差价也就是批发环节加的价。如果一个品类货值很大，批发价加得少，不太好。货值相对小一点，批零差价大的行业更好。比如钢10万亿，但是整个流通环节加了2个点，有5000亿。所以我们调研了每个品类的批发毛利率是多少，算了一下流通环节挣钱的账，拉了一个单子。从上往下拉，一直拉到1000亿，我们希望这个赛道有1000亿的盘子。历史的经验，有一个100亿的市场，可以搞出一个独角兽公司。1000亿的市场，原理上能搞出一个超级独角兽公司，就是100亿美金的公司。最终找到了大概有10到11个品类，我们就把这10个左右的品类投了。这里面的汽配、建材、快消没有投，当时的TO C的电商特别猛，担心批发环节的整合被零售商做完了。后来发现快消行业并没有改变多大的格局，所以我们后来还补了一枪。建材行业有几个问题，盘子特别大，但是绝大部分是建筑工地用材，就是沙子、水泥、钢筋这些。这些是TO万科、中建几个局，这个B太大了。在B2B里面，买家如果特别大，是非常难做的。像灯具、马桶、地板，这类主材。往往是家庭主妇决策的，2B的特征不明显，更像2C。汽配没有做是一直没有找到合适的团队。大部分的投资期集中在2014年下半年和2015年上半年，差不多四年过去了，去年五六月份的时候做的统计，有136家B2B公司估值超过了1亿美金，但是其中只有5家估值超过了5亿美金，排在前面的3亿美金以上的品类非常集中，要么是快消的B2B，要么是大宗商品类的，像钢、油这种。首先，我觉得B2B赛道的天花板足够高，在美国这个行业叫批发，已经整合完了。市值几百亿美金的企业在各个赛道都有。美国因为没有互联网的帮助，他们用笨法子，花了五六十年的历史整合成很大的公司。中国今天有很多先进的基础设施，像移动互联网，支付方式也发达很多。我们交易型的电商也做了六七年，像找钢网，我们可能用不了五十年这么久，但是几年还是很有可能的。第二，网上批发城和网上贸易商都有机会，只是觉得贸易商更好。现在四年回头看，没有一个平台型B2B电商把估值做起来。有一个例外，汽配行业有一个好汽配的公司，它是纯平台的，现在估值也不错。但是除了它，我没有看到任何平台型的B2B电商起来。老老实实做自营，把客户服务好，价格要低、服务要好、质量要优
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