大厂后退，运营商向前。2022 年，国内云计算生态迎来重大变局。一方面，是阿里云、腾讯云的增长放缓；另一方面，是三大运营商的强势进击。

财报数据显示，2021 财年、2022 财年，阿里云收入增长分别为 50%、23%，2023 财年 Q3 (自然年 2022 第四季度)，阿里云的收入增速从上一季度的 4% 降至 3%；反观运营商，2022 年上半年，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商云业务的增长均超过了 100%。

另据 IDC 发布的《中国公有云服务市场 (2022 第三季度) 跟踪》报告显示，在中国公有云 (IaaS+PaaS) 的市场排名上，中国电信天翼云以 10.2% 的份额升至行业第三；中国电信、中国联通、中国移动的总市场份额提升至 37%。

2018 年，还困在“管道化”中的运营商，经过几年的云变革，在产业价值链上的话语权不断增强，正在加速进入云计算第一阵营。

特别是 2022 年 7 月 12 日，在“国家云”框架出台之后，运营商开始走向前端，承担起数字化服务总包商的角色。值得注意的是，同样是在 7 月 12 日，腾讯 CSIG (云与智慧产业事业群) 宣布组织架构升级，成立政企业务线。腾讯云运营商行业的负责人在接受媒体采访时表示，腾讯愿意被运营商集成，和运营商一起服务客户。

对于运营商而言，最好的时代似乎已经到来。然而，背靠政企大客户，又有“东数西算”政策加持的运营商，想要搏击云计算市场，依然面临重重挑战：

一方面，运营商要加快云变革的步伐，追赶在云计算产品和服务能力上的差距；另一方面，运营商还要联合互联网厂商、云厂商、ISV 厂商等多种生态伙伴，一起做好数字化服务。无论是自己上云，还是帮助客户上云，生态建设都是运营商的首要问题。

01 生态 1.0：资源合作

生态的底层逻辑是共赢共生。生态合作，往往都是先从资源合作起步的。资源优势，成为运营商构建生态的重要杠杆。运营商在生态合作中的优势资源，主要有以下几个方面：

一、云网资源

运营商拥有国内最多的网络基础设施资源，目前已构建了覆盖全国的云资源池和边缘节点。中国数据中心工作组数据显示，2021 年全国累计数据中心存量机柜总数初步核算约 415.06 万架，三大运营商占据了其中 62% 左右的市场份额。

云计算正进入边缘计算时代，云资源池和边缘节点等边缘基础设施，将成为运营商新的优势资源。目前，三